甲骨文发行50亿美元债券 筹集收购BEA资金
2008-04-03 16:31:54 来 源:腾讯科技
北京时间4月3日消息 据国外媒体报道,甲骨文计划发行50亿美元债券以筹集收购BEA系统的资金,这也是该公司2年来发行债券规模最大的一次。
此次发行债券最早可在当地时间周三完成,是今年以来美国企业第三大债券融资。本周维旺迪和弗莱森通讯也在债券市场上融资。Cabot Money Management的投资组合经理比尔拉尔金(Bill Larkin)称,由于金融债券价值下跌,投资者可能会转向购买甲骨文发行的债券。
第一季度美国发行的金融债券占到公司债券的62%,而科技公司发行的债券只占2.5%。掌管了Cabot公司4.7亿美元固定收益资产的拉尔金称,债券市场过度依赖经纪人公司和银行,而后者的信用已经被玷污,当市场上某个部门出现一些新东西如技术债券,会引起人们的注意。
从2005年1月收购仁科算起,甲骨文CEO拉里埃利森已经花费超过330亿美元用于收购。据熟悉交易的人士透露,甲骨文将发行12.5亿美元5年期债券,收益率比5年期美国国债高出222个基准点。另外还将发行25亿美元10年期债券,收益率高出国债215个基准点,和12.5亿美元30年期债券,收益率高出国债212个基准点。一个基准点为0.01%。
根据甲骨文提交给SEC的文件,此次债券发行人是瑞士信贷、花旗集团和摩根士丹利,发行债券所获收益将用于支付与收购有关的费用及企业一般用途。甲骨文新发行的债券被穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)评为A2级,相当于标准普尔评定的A级。
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